2025年04月28日 20:49:28
先看一组数据：
48家涨停，77家跌停，除了清明节后的那天千股跌停，今天是跌停最多的一天，战况极其惨烈。
扫描一下这77家跌停股，一多半是业绩问题，年报或者一季报比较差，或者增长了，但不及预期。
其他的大多是高位股泄洪，涨不动了，直接按跌停。
所以，现在这个阶段，高位股接力真的不建议啊！
当然，也有个别股是例外，例如，我们周五高抛的永安今天再次反包涨停，但是，这种反包，我也不建议跟进，因为今晚公布业绩，一旦市场不认可，明天可能又是大跌。
另外一个比较活跃的是电力方面。
西昌，乐山，今天都止步上涨了。
华银一字带队，带着三峡，华电，廊坊，京能等开启补涨，说明也进入鱼尾阶段了。
看看就行了，这种补涨如果没有先手而去追涨就很不划算了。
那么，当下，还有什么可以看好的呢？
新题材还是要回归到政策上面去。
周五的会议，有一个突出的重点，稳外贸！
既然上面提出来了，就说明，这是当下各种关系中的主要矛盾，抓住各种关系的主要矛盾，也就抓住了股市的主要矛盾。
国际贸易现在真实的状况，我们可以通过航运数据去判断。
从海盟的数据我们可以看到，东南亚行情依旧是全球最火爆的方向，频繁涨价，只有到五一期间，国内不开工，这种涨价压力才有所缓解。
美加航线，因为撤船的比较多，所以，运费也在暴涨。
日韩方向爆仓十分严重，特别是韩国方向，但，东亚的日韩运费都在逐步上调。
红海方向依旧火爆，月底舱位已经定爆，已经开始抢订5月了。
我们再看看海运公司的动作：
此次涨价涉及范围十分广泛，包括北美、拉美、欧洲、非洲、亚洲等多个国家和地区。北美航线最高涨幅达到2000美元/箱，拉美航线最高涨幅为1000美元/箱。除了上述船公司，中远海运集运、MSC地中海航运、HMM、万海等船公司也纷纷加入涨价行列，调整了部分航线的费率。
至于价格上涨的原因，这是多方面的。在运力供应紧张和市场需求回升的背景下，船公司开始默契抱团涨价。它们通过发布涨价通知，提高运价，以应对运营成本的上升和增加利润。再加上，近段时间以来的T86政策和对华关税政策的频频变动，更是让运价波动充满不确定性。
另外，东大也正在重塑贸易格局，特别是对东南亚市场，从以前的备选方案Plan B，到现在成为主角，东南亚航线有希望挑起稳外贸的大梁。
中美互加超高关税，让业界再次喊出“寻找替代航线”的呼声，东南亚成为被频频提及的关键词，然而，若仅将东南亚看作应对中美冲突的“替代品”，实属过时和片面。
4月16日，由东方海外货柜航运有限公司运营的塞浦路斯籍集装箱船“东方彩虹”轮顺利靠泊泉州石湖太平洋集装箱码头，预计装载2.1万吨生活用品前往越南、泰国。标志着泉州港首条直达东南亚外贸集装箱航线正式运营，开启了泉州港与东南亚地区贸易合作的新篇章。
通过该航线，泉州至胡志明港仅需3天，至林查班港仅需5天，相较以往同类航线显著提升物流效率。
4月2日，锦江航运“胡志明-上海”快航暨“胡志明-上海-美西”国际快航精品航线在上海港成功首航，并举行签约仪式。圆满践行了为客户提供“上海—海防4天快航、胡志明—上海4.5天快航服务”的服务承诺，可承运冷链生鲜、电子产品、中间产品等多品类货物，进一步满足客户多样化、个性化的服务需求。
4月10日，海洋网联船务（Ocean Network Express, 简称ONE）宣布推出泰国至越南东印度（TE2）新航线。
万海航运也同样看好越南、泰国与印度市场双向贸易的蓬勃发展，决定自20日起新增一条越南、泰国至东印度直航航线，即Tamil Nadu—Thailand Express（简称TTX service）。该航线将由4艘实装2200TEU的船舶定期开航，航程周期为28天。
这仅仅是4月涉及东南亚开通的新航线，实际上，各大航运公司早已争抢东南亚份额。
事实上，航运业作为对国际形势变化最敏锐的行业之一，一直在积极布局供应链多元化，以预防单一国家政策变化危机。大型航运公司中远、招商、山东港口、ONE纷纷落子布局东南亚市场。
数据显示，中国与东盟目前互为最大贸易伙伴，中国连续16年保持东盟第一大贸易伙伴地位，东盟自2020年开始已连续5年保持中国第一大贸易伙伴地位。
据海关总署数据显示，2024年，中国与东盟贸易总值6.99万亿元，增长9.0%，占中国外贸总值的15.9%。
国事访问的外交信号与贸易数据互相印证中国与东南亚的双边贸易正持续增长，不受美方施压影响。
长期以来，“替代航线”一词容易误导行业判断，让人以为东南亚的航线扩张只是“被动式应变”。但现实是，东南亚自身的经济发展、区域供应链重构、与中国的深度融合早已构成主动增长动能。
当世界重新回到“区域经济圈”时代，航运也必须告别旧的中心时代。东南亚，不再是Plan B。它正是亚洲——乃至全球航运的主战场之一。
以上信息数据来自：海盟控股集团，信德海事，跨境前沿等。
通过以上信息，我们可以划出几个重点：
1、东南亚，欧洲，日韩海运费用涨价，且部分公司价格暴涨；
2、从顶层，到电商，到船运公司都在加码东南亚市场。
3、在东大稳外贸的大背景下，东南亚市场已经成为全球航运的主战场；
由这些信息我们大致可以推断，加码布局东南亚市场的航运公司的时代红利可能要到了。
祝好！
0 条