2025年03月05日 22:31:27
一、杂谈
现在这行情完全被舆情控制了，有消息直接就点火，没消息就歇菜！
昨天军工涨的好，对应的是欧洲8000亿欧元的军备计划。
今天算力涨的好，对应的是海南华铁的算力大单。
昨天关税反制利好养殖业，今天早盘养鸡，养猪，养殖板块高开。
人形机器人这两天涨的好，对应的是预判人形机器人要写进工作报告。
总之，有点消息就能飞，没有消息就歇菜。
当然，市场还有一些暗线，比如，小米汽车系的，比较典型的是无锡振华，我也关注几天，今天直接涨停突破。还有香料涨价的亚香股份，不过，香香今天打出来88.99的对子顶，有点耗子尾汁的感觉了。
每天都有让人兴奋的题材，但是，第二天基本都不如意。
例如，昨天大家吹爆了的RISC-V架构芯片，今天有动静么？石沉大海了吧！
今天算力一涨，大家又嗨了！
上午海南华铁的一字其实没有起到多大的带动作用，下午榜一大哥拓维涨停，点燃了算力的激情，老乡们感觉自己又可以了！
老赵当然也希望能走出一波好行情，毕竟，最近这连板短线行情确实太差了，需要一波行情提振士气，打板的老师们最近都比较低调，原因无他，连板晋级难度大，市场就不会很活跃，只有机构趋势股还能凑合着玩玩低吸。
二、指数
指数的韧性还是比较足的，尽管美股走的并不好，A股也没有跟着持续下跌，这就是进步。但是，会议期间，老赵认为也不太可能走出什么特别强的行情，至少历史上，在这期间，大部分情况都是震荡为主。
港股相对A股来讲，还是比较强的，今天恒生指数大涨2.84%，明天还有可能继续涨，后面大概率会对A股产生引导作用。
三、板块
人形机器人：昨天复盘给大家写过逻辑了，预判会加入到工作报告中，今天报告里确实是有，但是，排名比较靠后：
前面复盘中，给大家介绍过的微光股份，福莱新材，今天都涨停了，卧龙电驱也一度涨停，昨天我参与的万马股份也一度触及涨停，昨天晚上给大家分享的城市环卫机器人福龙马，今天也大涨了5.5%。但是午后的分化还是比较严重的，杭齿前进炸板，襄阳轴承上午涨停，下午收盘回落的只剩下2.54%。所以，明天的持续性还是存疑的，这里不建议格局。
CPI相关题材股：今天的报告里，我们还是能找到一些有投资价值的信息的，例如关于CPI的内容：
猛地一看，居民消费价格涨幅2%左右，好像不多，但是如果有参考的话，你就会发现，这是一个多么艰难的事情：
2025年2月28日，国家统计局消息：2024年全年居民消费价格比上年上涨0.2%。
这个数据大家都可以查到的，去年全年涨幅0.2%，今年要达到2%，这可不单单是10倍的概念！这是从通缩走向通胀的艰难转折，难度系数非常大。
如果CPI涨2%，那么，有几个板块就必须关注了：
1、猪肉，食品类的猪肉的权重是非常高的，所以，如果做中长线，可以考虑猪肉方向。
2、原材料，CPI上涨必然意味着原材料的涨价，所以，煤炭，原油，化工品，以及其他原材料必须走强。
3、农产品，食品烟酒，旅游酒店，服装鞋帽等消费品涨价。
大致就这些吧，可以作为重点关注方向，当然，这个不是短期行情，但一定会体现在盘面上。
或许，下半年，涨价题材将会成为市场的核心主题！
四、个股
华钰矿业——只讲思路，华钰矿业是个引子。华钰矿业我周末选出来的股，因为金属锑涨的比较厉害，所以关注了它，但当时由于要不要买的原因是，期股联动的票很容易猝死，前一段时间的贵金属大涨时，我们做了赤峰黄金，也就拿了一天吃了个短平快的小肉就走了。所以，这个我当时也怀疑能不能走的好，当然，现在回头看，肯定是错过了大肉的，但大家可以关注涨价股，可能会成为内卷轮动中的一股清流。
操作方面：早盘止盈了万马股份，原本看好它能连板的，但是，竞价不好，分时走的也差，于是卖了，虽然没有买到高点，但是隔夜下来也有9%的收益，知足了。
市北高新，这个小亏离场，太肉了，不想浪费时间，有耐心的可以等。
目前还有三只持仓，明天该有一个比较满意的收益了。
祝好！
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